7月16日,时代中国控股有限公司发布公告,宣布发行于2023年到期的4亿美元优先票据,票面利率为6.75%。预期票据的上市及买卖批准将于2019年7月17日生效。
据观点地产新媒体了解,该笔票据的联席牵头经办人兼联席账簿管理人包括UBS、德意志银行、海通国际、美银美林、中信银行(国际)兴证国际、Citigroup、香江金融、汇丰等。
时代中国预计,票据发行所得的款项净额约为3.94亿美元,将用作若干现有债务再融资及一般企业用途。
另据了解,根据上交所7月15日披露,广州市时代控股集团有限公司一笔金额为79.16亿元的债券项目状态变更为“已回复交易所意见”。时代表示,上述债券募资将全部用于偿还公司2020年即将到期或行权的公司债券。